布加勒斯特,2023年5月25日 – Wolf Theiss作为Banca Comercială Română S.A.的法律顾问,为其在国际资本市场上首次发行的7亿欧元固定到浮动的2027年到期的优先无担保(senior non-preferred)绿色欧洲债券提供了法律咨询。 2023年5月19日,Banca Comercială Română S.A.成功完成了其在国际资本市场上首次发行的7亿欧元的年到期的优先无担保(senior non-preferred)绿色欧洲债券。该公司发行的债劵为罗马尼亚市场上最大的也是罗马尼亚银行在国际上首次发行的绿色欧洲债券。债券期限为四年,并发行日期三年后可赎回。每张债券的面额为100,000欧元。
该债券旨在符合MREL(自有资金和合格负债的最低要求)的目的,并将在布加勒斯特证券交易所的监管市场和维也纳证券交易所的官方市场上市。这些债券由Erste Group Bank AG、BNP Paribas、Citigroup Global Markets Europe AG、ING Bank N.V.和J.P. Morgan SE作为联席牵头经办人,BCR作为副牵头经办人.
Wolf Theiss的债券资本市场(DCM)团队由Claudia Chiper(合伙人)和Andreea Tudorache(律师)领导,并由Claus Schneider(合伙人)和Sebastian Prakljacic(实习律师)贡献于该交易的成功执行。